A vállalkozás életében az üzleti terv készítése egy lehetséges tervezési módszer, amely keretet ad a vállalkozás megfelelő, rövid és hosszabb távú stratégiájának kialakításához. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet megvalósíthatóságának vizsgálatára, tulajdonostársak vagy lehetséges tulajdonostársak (befektetők) meggyőzésére, hitelezők meggyőzésére, ha külső pénzforráshoz kívánunk jutni, vagy a partnerek tájékoztatására.

Üzleti tervet a cég alapítása előtt, az operatív működése során, valamint a banki hitelkérelem esetén szükséges készíteni. Az üzleti tervnek tartalmaznia kell a vállalkozás jellemzését, a termékek, szolgáltatások körülhatárolását, ezek előállításához szükséges termelési folyamat jellemzését (gépek, berendezések, alapanyagok), kereskedelmi (marketing) terv elkészítését, kockázatbecslést és a pénzügyi terv elkészítését.

SWOT-analízis

A helyzetelemzésnek egyik legismertebb és legelterjedtebb módszere az úgynevezett SWOT-analízis. Az analízis kiterjed a szervezet, illetve annak környezetére vonatkozó elemzésére egyaránt. A betűszó jelentése a következő: Strengths - Erősségek, Weaknesses - Gyengeségek, Opportunities - Lehetőségek, Threats - Fenyegetések, veszélyek.

A SWOT-analízis során az erősségek és a gyengeségek a szervezet, a lehetőségek és fenyegetések a környezet pozitív, illetve kevésbé pozitív jellemzői. A módszer egyik értéke, hogy alkalmazóinak figyelmét nemcsak a szervezet, hanem annak környezetének elemzésére is ráirányítja. Egy szervezet sikerét ugyanis alapvetően meghatározza, hogy mennyiben képes megfelelni a piac kívánalmainak. Ehhez azonban nemcsak azt kell ismerni, hogy mit vár a cég környezete (tulajdonosok, alkalmazottak, befektetők, partenerek, stb) a vállalattól. Tudni kell azt is, hogy a vállalat környezetében működő hasonló szervezetek, azaz a konkurenica ezen elvárások közül melyeket, milyen módon és milyen minőségben elégítik ki.

Lehetőségek vs. veszélyek

szólj hozzá: Üzleti terv írása- A módszer segítségével a versenytársakra tudunk fókuszálni - mutatott rá Barabásné Dr. Pólus Amália, a könyvvizsgálattal és tanácsadással foglalkozó Inter-Consult Kft. ügyvezető igazgatója. Ugyanakkor a környezet elemzése azért is fontos, hogy egy cég még időben felismerje a környezetében rejlő olyan adottságokat, amelyek kihasználása segítheti céljai megvalósítását, vagy új célok kitűzését - fűzte hozzá a Széchenyi-kártya tulajdonos igazgató.

- Az elemzést elsősorban nem azért végezzük, hogy pontosabban ismerjük a helyzetünket. Ennél sokkal fontosabb, hogy a feltárt erősségekre építve kihasználjuk a lehetőségeket és elkerüljük a veszélyeket, illetve, hogy gyengeségeinktől megszabaduljunk annak érdekében, hogy azok ne akadályozzák a lehetőségek kihasználását, és ne adjanak terepet a veszélyek megvalósulásához - foglalta össze Barabásné Dr. Pólus Amália.

A SWOT-elemzés fő lépései:

   1. az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek összegyűjtése;

   2. az egyes elemek rangsorolása;

   3. a kereszttábla elkészítése;

	Segítő tényezők	Gátló tényezők
Belső tényezők	Erősségek	Gyengeségek
Külső tényezők	Lehetőségek	Veszélyek

4. a fejlesztendő területek meghatározása.

Mi az, amire választ találunk?

Erősségek:

Milyen előnyei vannak az Ön által tervezett tevékenységnek?

Mit csinál jobban, mint mások?

Mit mondanak Rólad másik, mik az erősségei?

Gyengeségek:

Min tudna javítani?

Mit kellene elkerülni?

Mit mondanak Önről mások, mik a gyengeségei?

Lehetőségek:

Milyen lehetőségei vannak?

Lehetőségek adódhatnak a következőből: szakmai események, egyedi kapcsolatok stb.

Veszélyek:

Milyen akadályok merülnek fel?

Mit csinálnak a versenytársak?